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重庆三峡水利电力(集团)股份

发布时间:2017-01-01 19:34   来源:qinggangzx.cn  编辑:青冈资讯

原标题:重庆三峡水利电力(集团)股份 来源:中国证券报

和《准则第15号》等法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》,本报告书已全面披露了中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司、长电资本控股有限责任公司、三峡电能有限公司、新华水力发电有限公司在重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司中拥有的权益。

四、本次权益变动是三峡水利发行股份及支付现金购买资产所致。本次交易取得上市公司发行的新股尚需中国证监会核准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释义

本报告书中,除非另有所指,下列词语之特定含义如下:

本报告书的部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异;本报告书披露的部分交易金额及股权比例与实际交易金额及实际股权比例可能因四舍五入存在差异。

本报告书所披露财务数据,如无特殊说明,均为合并报表口径财务数据。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人之一:中国长江电力股份有限公司

1、基本信息

2、主要股东情况

3、信息披露义务人董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日,中国长江电力股份有限公司董事及主要负责人情况如下:

(二)信息披露义务人之二:三峡资本控股有限责任公司

1、基本信息

2、主要股东情况

3、信息披露义务人董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日,三峡资本董事及主要负责人情况如下:

(三)信息披露义务人之三:长电资本控股有限责任公司

1、基本信息

2、主要股东情况

3、信息披露义务人董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日,长电资本董事及主要负责人情况如下:

(四)信息披露义务人之四:三峡电能有限公司

1、基本信息

2、主要股东情况

3、信息披露义务人董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日,三峡电能董事及主要负责人情况如下:

(五)信息披露义务人之五:新华水力发电有限公司

1、基本信息

2、主要股东情况

3、信息披露义务人董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日,新华发电董事及主要负责人情况如下:

二、信息披露义务人之间的关联关系

中国长江三峡集团有限公司间接合计持有三峡资本80.00%的股权、间接持有长江电力61.92%的股权。长江电力与三峡资本分别持有三峡电能70.00%和30.00%的股权。长江电力持有长电资本100.00%的股权。2019年3月14日,长电资本与新华发电签署《一致行动协议》,约定双方建立一致行动关系,新华发电成为长电资本的一致行动人,新华发电及其推荐的董事(如有)在行使上市公司的股东权利、董事权利时,与长电资本保持意思一致。根据《上市公司收购管理办法》的规定,长江电力、三峡资本、三峡电能、长电资本和新华发电构成一致行动人。长江电力、三峡资本、三峡电能和长电资本之间产权控制关系结构图如下:

三、信息披露义务人持有或控制其他上市公司5%以上的已发行股份的情况

截至2019年9月30日,长江电力在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:

截至本报告书签署日,三峡资本在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:

截至本报告书签署日,长电资本不存在在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

截至本报告书签署日,三峡电能不存在在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

截至本报告书签署日,新华发电不存在在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第二节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动系部分信息披露义务人参与三峡水利重大资产重组所致。三峡水利与交易对方签署了《购买资产协议》,上市公司拟向交易对方合计发行843,028,123股股份并支付现金36,461.00万元,购买其持有的联合能源88.41%股权、长兴电力100%股权。

三峡资本、长电资本及新华发电未参与本次非公开发行股票的认购,直接持股数量未发生变化,其持股比例分别由4.08%、4.34%和0.40%被动下降至2.21%、2.35%和0.22%。上市公司拟向长江电力发行64,814,494股三峡水利股票及支付现金2,799.00万元以收购其持有的联合能源的8.05%的股权,由此导致长江电力持股数量增加,但由于三峡水利同时向其他交易对方发行股份导致股本扩大,致使长江电力持有的股份比例将被稀释。上市公司拟向三峡电能发行47,322,246股三峡水利股票及支付现金2,044.00万元以收购其持有的长兴电力的36.00%的股权,由此导致三峡电能持股数量增加,持有的股份比例增加。本次交易完成前,长江电力、三峡资本、三峡电能、长电资本及新华发电合计持有上市公司股份247,339,378股,合计持股比例为24.91%,本次交易完成后长江电力、三峡资本、三峡电能、长电资本及新华发电合计持有上市公司股份359,476,118股,合计持股比例为19.58%(未考虑配套融资),该股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制情况。

二、未来股份增减持计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人长电资本在未来12个月内存在继续增加其在上市公司中拥有的权益的相关计划、协议或安排。长电资本于2020年2月4日发布关于股东增持公司股份及后续增持计划的公告。具体计划如下:

“1、本次拟增持股份的目的:维护三峡水利二级市场股价,保护投资者利益,同时基于对公司未来发展前景的信心。

2、本次拟增持股份的种类:A股

3、本次拟增持股份的方式:根据市场情况,通过上海证券交易所系统允许的方式进行(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)。

4、本次拟增持股份的期限:本次增持之日起12个月内。

5、本次拟增持股份的金额:累计增持(包含本次增持股份)不低于人民币2,000.00万元,不超过人民币30,000.00万元。

6、本次拟增持股份的价格:本次增持不设定价格区间,长电资本将根据对公司股票价值判断、二级市场波动情况实施增持计划。

7、本次拟增持股份的资金来源:自有资金或自筹资金。”

若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第三节 本次权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动完成前后长江电力、三峡资本、三峡电能、长电资本和新华发电持有上市公司股票数量及持股比例变化情况如下(未考虑配套融资):

二、本次权益变动方式

本次重组中,三峡水利将向交易对方发行股份及支付现金购买交易对方合计所持联合能源88.41%股权及长兴电力100%股权。

上市公司拟向新禹投资、涪陵能源、嘉兴宝亨、两江集团、长江电力、长兴水利、渝物兴物流、东升铝业、宁波培元、西藏源瀚、淄博正杰、周泽勇、重庆金罗盘、刘长美、周淋、谭明东、鲁争鸣、三盛刀锯、吴正伟、倪守祥、颜中述发行股份及支付现金收购其持有的联合能源88.41%股权。

上市公司拟向三峡电能、两江集团、聚恒能源、中涪南热电发行股份及支付现金收购其持有的长兴电力100%股权(长兴电力持有联合能源10.95%股权)。

(一)标的资产的定价原则及交易价格

根据天健兴业出具的《资产评估报告》(天兴评报字〔2019〕第0787号)及《资产评估报告》(天兴评报字〔2019〕第0786号),本次交易联合能源88.41%股权的交易作价确认为551,607.92万元,长兴电力100%股权的交易作价确认为101,899.68万元,本次重组标的资产的整体作价合计为653,507.60万元。

(二)发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为人民币1.00元,上市地点为上交所。

(三)发行股份数量

本次交易发行股份及支付现金购买资产的支付对价及发行股份数量情况如下:

(四)发行股份的定价方式

1、定价基准日

本次购买资产发行普通股的定价基准日为上市公司第九届董事会第三次会议决议公告日。

2、发行价格的确定及调整

根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行普通股的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日上市公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

单位:元/股

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格系上市公司以积极促成本次交易为原则,在综合比较上市公司原有业务的盈利能力及股票估值水平、本次交易标的公司的盈利能力的基础上,与标的公司股东经协商确定。

根据上市公司与交易对方之间的协商,为兼顾各方利益,本次购买资产的普通股发行价格选为7.42元/股,不低于定价基准日前120个交易日三峡水利股票交易均价的90%。

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将按下述公式进行调整,计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下:

派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

2019年5月17日,上市公司2018年年度股东大会审议通过了上市公司《关于公司2018年度利润分配预案》,上市公司本次利润分配以方案实施前的上市公司总股本993,005,502股为基数,每股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利9,930.06万元,并已于2019年6月17日实施完毕。因此,本次向交易对方发行股份的每股价格在前述权益分配方案实施后调整为人民币7.32元/股。

本次发行股份及支付现金购买资产的最终发行价格尚需中国证监会核准。

(五)发行对象

本次普通股的发行对象为全部交易对方,包括合计持有联合能源88.41%股权的新禹投资、涪陵能源、嘉兴宝亨、两江集团、长江电力、长兴水利、渝物兴物流、东升铝业、宁波培元、西藏源瀚、淄博正杰、周泽勇、重庆金罗盘、刘长美、周淋、谭明东、鲁争鸣、三盛刀锯、吴正伟、倪守祥、颜中述,及合计持有长兴电力100%股权的三峡电能、两江集团、聚恒能源、中涪南热电。

(六)股份锁定期安排

长江电力、三峡电能在本次重组中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份,自发行完成日起36个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限(包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为)。本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,前述长江电力、三峡电能在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述限售期基础上自动延长6个月。此外,对于长江电力及其一致行动人在本次重组之前已经持有的上市公司股份,自本次重组完成之日起12个月内不得转让。自本次发行股份上市之日起36个月届满之日及履行完毕长江电力、三峡电能在《业绩承诺补偿协议》及《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议、业绩承诺补偿协议之补充协议》项下的补偿义务(如需)并实现分期解锁之日前(以较晚者为准)不得转让。补偿义务分期解锁期间及解锁比例如下:

1、自股份发行结束之日起十二个月届满且本承诺人已履行相应2020年度全部标的公司业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)起可转让不超过其持有的本次交易获得的股份的40%,并减去已用于业绩补偿的股份数。

2、自股份上市日起二十四个月届满且本承诺人已履行相应2021年度全部标的公司业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)起可转让累计不超过其持有的本次交易获得的股份的70%,并减去已用于业绩补偿的股份数。

3、自股份上市日起三十六个月届满且本承诺人已履行完约定应承担的全部业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)起可转让累计不超过其持有的本次交易获得的股份的100%,并减去已用于业绩补偿的股份数。

上述股份解锁需(A)自股份上市之日起至36个月届满及(B)其履行完毕上述补偿义务(如需)并实现分期解锁两项条件同时具备,如时间冲突,以较晚者为准。

同时,长江电力及其一致行动人在本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,前述长江电力、三峡电能在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述限售期基础上自动延长6个月。对于长江电力及其一致行动人在本次重组之前已经持有的上市公司股份,自本次重组完成之日起12个月内不得转让。

(七)过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排

自评估基准日(不含当日)至资产交割完成日(含当日)为过渡期。根据上市公司与交易对方签署的《购买资产协议》,标的资产在过渡期间所产生的盈利,或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司享有;过渡期间所产生的亏损,或因其他原因而减少的净资产部分由交易对方向上市公司以现金方式补足。过渡期间实施分红而减少净资产的,经交易各方协商一致,相应调减支付对价及发行股份数量。

上市公司于本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后上市公司的新老股东共同享有。

三、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易以及未来与上市公司之间的安排

截至本报告书签署日,最近一年及一期内信息披露义务人与三峡水利之间不存在重大交易,除本次交易及重组报告书披露事项外,亦无计划在未来与上市公司进行重大交易或相关安排。

四、用于认购上市公司股份的非现金资产状况

(一)最近两年及一期经审计的主要财务数据

1、联合能源主要财务数据

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华审字〔2020〕000908号标准无保留意见的审计报告,联合能源最近两年及一期的主要财务数据如下:

(1)资产负债表简表

单位:万元

(2)合并利润表简表

单位:万元

2、长兴电力主要财务数据

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华审字〔2020〕000909号标准无保留意见的审计报告,长兴电力最近两年及一期的主要财务数据如下:

(1)资产负债表简表

单位:万元

(2)利润表简表

单位:万元

(二)资产评估情况

针对本次交易,天健兴业出具《资产评估报告》(天兴评报字〔2019〕第0787号),对联合能源截至2018年12月31日的股东全部权益价值进行了评估,重庆长电联合能源有限责任公司于评估基准日的股东全部权益评估值为622,999.00万元。天健兴业出具《资产评估报告》(天兴评报字〔2019〕第0786号),对长兴电力截至2018年12月31日的股东全部权益价值进行了评估,长兴电力于评估基准日的股东全部权益评估值为101,899.68万元。

由于上述评估报告的有效期截止日期为2019年12月31日,为维护上市公司及全体股东的利益,验证标的资产价值未发生不利变化,天健兴业以2019年6月30日为基准日,对本次交易标的资产进行了加期评估。根据天健兴业出具《资产评估报告》(天兴评报字〔2020〕第0132号),联合能源于评估基准日的股东全部权益评估值为631,265.00万元。根据天健兴业出具《资产评估报告》(天兴评报字〔2020〕第0133号),长兴电力于评估基准日的股东全部权益评估值为102,176.77万元。标的公司未出现评估减值情况。加期评估结果不会对本次交易构成实质影响。

五、已履行及尚需履行的决策和批准程序

(一)已履行的决策和批准程序

1、本次交易预案暨交易总体方案已于2019年3月25日经上市公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过;

2、本次交易草案已于2019年9月24日经上市公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过;

3、上市公司于2019年9月27日收到通知,本次交易涉及的评估报告已经完成国务院国资委备案;

4、本次交易方案已经各交易对方内部决策通过;

5、上市公司于2019年10月15日收到国务院国资委对本次交易总体方案的批准;

6、本次交易方案及相关议案已于2019年10月18日经上市公司2019年第一次临时股东大会审议通过;

7、上市公司于2019年12月11日以通讯方式召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议,同意上市公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议、业绩承诺补偿协议之补充协议》,以进一步明确业绩承诺期间递延一年的相关事宜;

8、上市公司于2019年12月23日以通讯方式召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议,同意杨军不再参与本次交易并与上市公司解除相关协议。该调整不构成本次交易重组方案的重大调整;

9、上市公司于2019年12月27日以通讯方式召开第九届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》,鉴于本次重大资产重组是公司以国家国有企业混合所有制改革、电力体制改革为契机,通过整合重庆地方电网资源,突破公司电力业务发展瓶颈,推动公司快速发展的有效途径,符合公司和全体股东的利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司2019年第一次临时股东大会的授权,上市公司董事会同意继续推进本次重大资产重组事项;

10、2020年1月17日,上市公司收到中国证监会出具的《关于不予核准公司向重庆新禹投资(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》(证监许可﹝2020﹞36号);

11、2020年3月6日,上市公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了经调整后的本次交易方案。

(二)尚需履行的决策和批准程序

本次交易尚需中国证监会核准调整后的交易方案。

六、信息披露义务人所持标的公司及上市公司股权权利受限情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人所持的标的公司及上市公司股权不存在抵押、质押等权利限制,不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

2020年2月4日,长电资本公告增持计划,拟在未来12个月内,通过上海证券交易所系统允许的方式进行(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)增持公司股份,增持金额(包含本次增持股份)不低于人民币2,000万元,不超过人民币30,000万元。截至本报告书出具日,长电资本已增持至43,137,793股。

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人在本次权益变动前6个月内没有买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重要事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人营业执照复印件;

2、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员名单及身份证明文件;

3、本报告书中提及的有关协议;

4、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺信息披露义务人中国长江电力股份有限公司于本报告中提供的有关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:中国长江电力股份有限公司

法定代表人(或授权代表):李绍平

2020年3月6日

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺信息披露义务人三峡资本控股有限责任公司于本报告中提供的有关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:三峡资本控股有限责任公司

法定代表人(或授权代表):金才玖

2020年3月6日

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺信息披露义务人长电资本控股有限责任公司于本报告中提供的有关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:长电资本控股有限责任公司

法定代表人(或授权代表):马振波

2020年3月6日

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺信息披露义务人三峡电能有限公司于本报告中提供的有关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:三峡电能有限公司

法定代表人(或授权代表):李绍平

2020年3月6日

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺信息披露义务人新华水力发电有限公司于本报告中提供的有关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:新华水力发电有限公司

法定代表人(或授权代表):戴雄彪

2020年3月6日

附表一:简式权益变动报告书

附表二:简式权益变动报告书

附表三:简式权益变动报告书

信息披露义务人:中国长江电力股份有限公司

法定代表人(或授权代表):李绍平

2020年3月6日

信息披露义务人:三峡资本控股有限责任公司

法定代表人(或授权代表):金才玖

2020年3月6日

信息披露义务人:长电资本控股有限责任公司

法定代表人(或授权代表):马振波

2020年3月6日

信息披露义务人:三峡电能有限公司

法定代表人(或授权代表):谢俊

2020年3月6日

信息披露义务人:新华水力发电有限公司

法定代表人(或授权代表):戴雄彪

2020年3月6日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:三峡水利

股票代码:600116

信息披露义务人之一:新华水利控股集团有限公司

住所:北京市西城区南线阁街10号

通讯地址:北京市西城区白广路二条16号

信息披露义务人之二:水利部综合开发管理中心

住所:北京市宣武区南线阁街8号

通讯地址:北京市西城区白广路二条16号

信息披露义务人之三:中国水务投资有限公司

住所:北京市西城区南线阁街10号

通讯地址:北京市西城区白广路二条16号

权益变动性质:因上市公司非公开发行股份使公司股份总数增加,新华水利控股集团有限公司、水利部综合开发管理中心及中国水务投资有限公司持股比例被动减少

签署日期:二〇二〇年三月

声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《准则第15号》等法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》,本报告书已全面披露了新华水利控股集团有限公司、水利部综合开发管理中心和中国水务投资有限公司在重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司中拥有的权益。

四、本次权益变动是三峡水利发行股份及支付现金购买资产所致。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释义

本报告书中,除非另有所指,下列词语之特定含义如下:

本报告书的部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异;本报告书披露的部分交易金额及股权比例与实际交易金额及实际股权比例可能因四舍五入存在差异。

本报告书所披露财务数据,如无特殊说明,均为合并报表口径财务数据。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人之一:新华水利控股集团有限公司

1、基本信息

2、主要股东情况

3、信息披露义务人董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日,新华水利控股集团有限公司董事及主要负责人情况如下:

(二)信息披露义务人之二:水利部综合开发管理中心

1、基本信息

2、主要股东情况

3、信息披露义务人主要负责人情况

截至本报告书签署日,水利部综管中心主要负责人情况如下:

(三)信息披露义务人之三:中国水务投资有限公司

1、基本信息

2、主要股东情况

3、信息披露义务人董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日,中国水务投资有限公司董事及主要负责人情况如下:

二、信息披露义务人之间的关系

水利部综合事业局负责对水利部综管中心的管理;新华水利为水利部综合事业局全资子公司;水利部综管中心、新华控股为中国水务股东。根据《上市公司收购管理办法》的规定,新华水利、水利部综管中心和中国水务构成一致行动人。信息披露义务人之间产权控制关系结构图如下:

三、持有或控制其他上市公司5%以上的已发行股份的情况

截至本报告签署日,信息披露义务人新华水利在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:

截至本报告签署日,信息披露义务人水利部综管中心不存在在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

截至本报告签署日,信息披露义务人中国水务在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:

第二节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动系因三峡水利重大资产重组所致。三峡水利与交易对方签署了《购买资产协议》,上市公司拟向交易对方合计发行843,028,123股股份并支付现金,购买其持有的联合能源88.41%股权、长兴电力100%股权。

新华水利、水利部综管中心及中国水务未参与本次非公开发行股票的认购。新华水利直接持股数量未发生变化,其持股比例由11.18%被动下降至6.05%;水利部综管中心直接持股数量未发生变化,其持股比例由9.89%被动下降至5.35%;中国水务直接持股数量未发生变化,其持股比例由3.02%被动下降至1.63%。本次交易完成前,新华水利、水利部综管中心及中国水务合计持有上市公司股份239,208,453股,合计持股比例为24.09%,本次交易完成后新华水利、水利部综管中心及中国水务合计持有上市公司股份239,208,453股,合计持股比例为13.03%(未考虑配套融资), 该股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

二、未来股份增减持计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人在未来12个月内无继续增加其在上市公司中拥有的权益的相关计划、协议或安排;若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第三节 本次权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动完成前后新华水利、水利部综管中心及中国水务持有上市公司股票数量及持股比例变化情况如下:

注:上述股权比例未考虑配套融资的影响

二、本次权益变动方式

本次重组中,三峡水利将向交易对方发行股份及支付现金购买交易对方合计所持联合能源88.41%股权及长兴电力100%股权。

上市公司拟向新禹投资、涪陵能源、嘉兴宝亨、两江集团、长江电力、长兴水利、渝物兴物流、东升铝业、宁波培元、西藏源瀚、淄博正杰、周泽勇、重庆金罗盘、刘长美、周淋、谭明东、鲁争鸣、三盛刀锯、吴正伟、倪守祥、颜中述发行股份及支付现金收购其持有的联合能源88.41%股权。

上市公司拟向三峡电能、两江集团、聚恒能源、中涪南热电发行股份及支付现金收购其持有的长兴电力100%股权(长兴电力持有联合能源10.95%股权)。

新华水利、水利部综管中心及中国水务未参与本次非公开发行股票的认购。本次交易完成后新华水利、水利部综管中心及中国水务合计持有上市公司股份239,208,453股,合计持股比例由本次交易前的24.09%下降为13.03%(未考虑配套融资)。

(一)标的资产的定价原则及交易价格

根据天健兴业出具的《资产评估报告》(天兴评报字〔2019〕第0787号)及《资产评估报告》(天兴评报字〔2019〕第0786号),本次交易联合能源88.41%股权的交易作价确认为551,607.92万元,长兴电力100%股权的交易作价确认为101,899.68万元,本次重组标的资产的整体作价合计为653,507.60万元。

(二)发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为人民币1.00元,上市地点为上交所。

(三)发行股份数量

本次交易发行股份及支付现金购买资产的支付对价及发行股份数量情况如下:

(四)发行股份的定价方式

1、定价基准日

本次购买资产发行普通股的定价基准日为上市公司第九届董事会第三次会议决议公告日。

2、发行价格的确定及调整

根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行普通股的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日上市公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

单位:元/股

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格系上市公司以积极促成本次交易为原则,在综合比较上市公司原有业务的盈利能力及股票估值水平、本次交易标的公司的盈利能力的基础上,与标的公司股东经协商确定。

根据上市公司与交易对方之间的协商,为兼顾各方利益,本次购买资产的普通股发行价格选为7.42元/股,不低于定价基准日前120个交易日三峡水利股票交易均价的90%。

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将按下述公式进行调整,计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下:

派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

2019年5月17日,上市公司2018年年度股东大会审议通过了上市公司《关于公司2018年度利润分配预案》,上市公司本次利润分配以方案实施前的上市公司总股本993,005,502股为基数,每股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利9,930.06万元,并已于2019年6月17日实施完毕。因此,本次向交易对方发行股份的每股价格在前述权益分配方案实施后调整为人民币7.32元/股。

本次发行股份及支付现金购买资产的最终发行价格尚需中国证监会核准。

(五)发行对象

本次普通股的发行对象为全部交易对方,包括合计持有联合能源88.41%股权的新禹投资、涪陵能源、嘉兴宝亨、两江集团、长江电力、长兴水利、渝物兴物流、东升铝业、宁波培元、西藏源瀚、淄博正杰、周泽勇、重庆金罗盘、刘长美、周淋、谭明东、鲁争鸣、三盛刀锯、吴正伟、倪守祥、颜中述,及合计持有长兴电力100%股权的三峡电能、两江集团、聚恒能源、中涪南热电。

三、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易以及未来与上市公司之间的安排

截至本报告书签署日,最近一年及一期内信息披露义务人与三峡水利之间不存在重大交易,截至本报告书签署日,亦无计划在未来与上市公司进行重大交易或相关安排,若今后信息披露义务人明确提出有关计划或建议,信息披露义务人将严格按照证监会和上交所的相关要求履行信息披露义务。

四、已履行及尚需履行的决策和批准程序

(一)已履行的决策和批准程序

1、本次交易预案暨交易总体方案已于2019年3月25日经上市公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过;

2、本次交易草案已于2019年9月24日经上市公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过;

3、上市公司于2019年9月27日收到通知,本次交易涉及的评估报告已经完成国务院国资委备案;

4、本次交易方案已经各交易对方内部决策通过;

5、上市公司于2019年10月15日收到国务院国资委对本次交易总体方案的批准;

6、本次交易方案及相关议案已于2019年10月18日经上市公司2019年第一次临时股东大会审议通过;

7、上市公司于2019年12月11日以通讯方式召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议,同意上市公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议、业绩承诺补偿协议之补充协议》,以进一步明确业绩承诺期间递延一年的相关事宜;

8、上市公司于2019年12月23日以通讯方式召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议,同意杨军不再参与本次交易并与上市公司解除相关协议。该调整不构成本次交易重组方案的重大调整;

9、上市公司于2019年12月27日以通讯方式召开第九届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》,鉴于本次重大资产重组是公司以国家国有企业混合所有制改革、电力体制改革为契机,通过整合重庆地方电网资源,突破公司电力业务发展瓶颈,推动公司快速发展的有效途径,符合公司和全体股东的利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司2019年第一次临时股东大会的授权,上市公司董事会同意继续推进本次重大资产重组事项;

10、2020年1月17日,上市公司收到中国证监会出具的《关于不予核准公司向重庆新禹投资(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》(证监许可﹝2020﹞36号);

11、2020年3月6日,上市公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了经调整后的本次交易方案。

(二)尚需履行的决策和批准程序

本次交易尚需中国证监会核准调整后的交易方案。

五、信息披露义务人所持标的公司及上市公司股权权利受限情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人所持的标的公司及上市公司股权不存在抵押、质押等权利限制,不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人在本次权益变动前6个月内没有买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重要事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人营业执照复印件;

2、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员名单及身份证明文件;

3、本报告书中提及的有关协议;

4、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:新华水利控股集团有限公司

法定代表人(或授权代表):叶建桥

2020年3月10日

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:水利部综合开发管理中心

法定代表人(或授权代表):刘云杰

2020年3月10日

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:中国水务投资有限公司

法定代表人(或授权代表):叶建桥

2020年3月10日

附表一:简式权益变动报告书

信息披露义务人:新华水利控股集团有限公司

法定代表人(或授权代表):叶建桥

2020年3月10日

信息披露义务人:水利部综合开发管理中心

法定代表人(或授权代表):刘云杰

2020年3月10日

信息披露义务人:中国水务投资有限公司

法定代表人(或授权代表):叶建桥

2020年3月10日

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